臺記憶體廠 憂DRAM漲勢受阻

臺記憶體廠 憂DRAM漲勢受阻

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圖/美聯社

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記憶體族羣股價表現

韓國記憶體大廠SK海力士透露,因市況好轉,考慮在第一季增產部分特殊DRAM,市場擔心稼動率回升,破壞以往記憶體大廠減產提價共識,恐不利後續DRAM漲勢。

觀察16日記憶體族羣股價,包括鈺創、華邦電、南亞科、點序、十銓、品安、晶豪科等,股價跌幅逾2%,表現較大盤弱勢。

惟業界人士認爲,包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產能,多往1-alpha/beta先進製程升級,以滿足獲利較佳DDR5及高頻寬記憶體(HBM)需求,預期利基型DRAM後市仍呈正向趨勢。

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SK海力士執行長郭魯正先前在2024年拉斯維加斯消費性電子展(CES)表示,市況改善是該公司在第一季考慮增產特殊DRAM的原因。

在NAND型快閃記憶體方面,郭魯正表示,雖然最壞狀況應該已經結束,但產業復甦速度較慢,因此,會等到年中過後,再考慮增產。

此話一出後,令部分投資人擔憂原廠DRAM稼動率回升,不利後續DRAM漲勢。但據臺系記憶體界重量級人士透露,「SK海力士要增產的產品,主要是應用在AI上的HBM,也增加一點DDR5,但會持續減產DDR4。」

且由於三大廠產能多往1-alpha/beta,增加DDR5及HBM供給,在產能排擠效應下,利基型DRAM報價將逐步轉佳,整體DRAM市況也將逐步改善。

故研判SK海力士增產特殊DRAM之說,對於整體DRAM後續報價的影響性,也無不利影響。

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TrendForce指出,目前觀察各大供應商廠區內有一定的生產量,倘若要生產更多的HBM、DDR5,因使用製程較爲先進,故需要更多設備,因此,2024年第一季DDR3及DDR4產能,預期會較2023年下降。

然而,因市場迭代考量,高階產品需求持續往DDR5轉進,DDR3及DDR4需求亦會相對放緩,故此一產能分佈,與市場趨勢發展是一致的。

回顧記憶體價格變化,2022年第四季至2023年第三季,記憶體市況慘澹,促使三星、SK海力士及美光連袂減產,到了2023年第四季,DRAM、NAND型快閃記憶體報價終於開始反彈,漲勢延續到2024年第一季,後續漲價動能持續受市場密切關注。

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