七大客戶 力挺臺積5奈米

七大客戶 力挺臺積5奈米

臺積電各製程主要產品與客戶

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臺積電法說會後一如外資所料引發獲利了結賣壓,股價陷多空交戰,外資鎖定長線動能,看好5奈米制程貢獻度將提升,2021年營收佔比可望突破二成,成營運主流利多;調研機構以賽亞研究(ISAIAH Research)並拆解,臺積電5奈米制程共有七大客戶,爲首的蘋果明年更可能強佔尖端製程六成產能。

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以賽亞研究指出,臺積電5奈米制程主要產品爲5G智慧機應用處理器、CPU、GPU、FPGA,除蘋果將佔據5奈米的五至六成產能之外,其餘重要客戶還有賽靈思、超微(AMD)、聯發科、博通、比特大陸、英特爾,七大客戶攜手貢獻臺積電先進製程營收。

至於產能滿載的7奈米制程,臺積電的主要客戶則爲聯發科、高通、超微、NVidia、博通、蘋果與展訊(Spreadtrum),以賽亞估計,7奈米制程產能利用率至2021年都將高於95%。

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值得注意的是,臺積電上調2020年營收年增三成目標後,外資圈雖估2021年成長率不太可能超過三成,但站在高基期基礎上,樂觀派外資對臺積電來年營收年增預期仍高達13~20%左右,持續優於產業平均,也有效抵禦市場對潛在庫存調整的擔憂。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝分析,臺積電2021年依然強悍的重點在於市佔提升,首先,高通、博通正將部分產品由中芯國際28奈米制程,轉移至臺積電,將使臺積電28奈米制程2021年首季產能利用率達百分百。其次,高通正持續增加臺積電7奈米制程訂單。再者,英特爾將委外代工給臺積電的訂單,時間可能由2022年提早到2021年下半年。

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美銀證券說明,臺積電5奈米制程量產過程順利,良率逐步攀升,預期至2021年對整體營收貢獻佔比將達21%,進一步來看,4與3奈米制程預計將在2022年進入量產,應付智慧機與HPC客戶所需,也意味未來在各先進製程中,臺積電都將奪下極高市佔率。

從外資圈對臺積電觀點可以發現,臺積電長線動能從來不是外資擔心之處,法說會後,廣發證券將臺積電推測合理股價升至611.5元,刷新外資圈最高外,里昂、匯豐、凱基投顧都給出600元,同列臺積電「600元俱樂部」成員,均印證外資看長不看短的核心想法。

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