00878換00713更好?「張數加薪表」曝光 他:兩檔差異微乎其微

00878換00713更好?「張數加薪表」曝光 他:兩檔差異微乎其微

臺股示意圖。圖/聯合報系資料照

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元大臺灣高息低波(00713)連續三年年度殖利率狂飆7%大關,主打高股息同時加入低波動機制,順利在2022年熊市成爲臺灣抗跌數一數二ETF,00713成分股篩選條件究竟有什麼特別之處?是否要將國泰永續高股息(00878)換掉全部改爲00713?

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YouTube頻道《知美JiMMY》分享,比較了00713、00878的年度殖利率、波動度,即便00878沒有特別加入「波動度」這樣篩選因子,兩者的差異也是微乎其微。

以下爲影音內容:

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00713最近三年年度殖利率,雖然2023年還只有第一季的配息資訊,但若直接假設股價、配息四季完全相同預估,所以分別會是6.81%、7.34%、6.92%近三年平均殖利率大於7%。

00713持有張數加薪表

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利用00713今年度第一季配發現金股利0.68元,除權息前股價39.30元計算,持有10張所需總成本39萬3千,每個月可以幫自己加薪約2267元。

想要每個月加薪1萬元,大概需要存下40至50張,所需總成本介於157萬至196萬之間。

00713去年宣佈改成季配息之後,除息月份3、6、9、12月,剛好和00878的除息月份2、5、8、11月錯開,所以同時持有00713和00878兩檔高股息ETF幫自己打造月月配息組合。

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假設一樣每個月要幫自己加薪約9千元,00713總共需要存下40張,所需總成本157萬,00878總共要存100張,所需總成本170萬。

00713成分股篩選條件分析

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00713採用最近一年現金股利率,當作主要判斷標準:選擇「過去一年」現金殖利率排名前60%,同時排除年度殖利率大於30%的異常個股,主要是爲了保持ETF的整體穩定性。

如果00713納入的成分內容,包含殖利率狂飆的航海王,例如今年年度殖利率高達40%的長榮,00713還能符合「低波動」這項標準嗎?

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高股息最重要的成分股篩選條件就是「股利率」,0056是採用「預測未來一年」殖利率,00878是採用「過去三年」平均殖利率,00713則是選擇「過去一年」現金股利殖利率,當作成分股的主要篩選條件。

不難發現00713的篩選方式跟00878非常相似,因爲00878過去三年的平均殖利率裡面,「過去一年」就佔整體的百分之50%。

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看到上圖統計出0056、00713、00878前十大成份股,2022年年度殖利率可以明顯看出,三檔成分股殖利率真的差不多, 主要差別只在於0056的整體年度殖利率比較高一點,00713、00878的Beta值也就是波動度比較低一點。

甚至比較00713、00878的年度殖利率、波動度,哪怕00878沒有特別加入波動度這樣篩選因子,兩者的差異也是微乎其微。

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最適合自己的高股息ETF

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在意收益分配方式是屬於年配息、季配息:0056屬於年配息,00713、00878屬於季配息。

年度總管理:00878最低。

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2022年年度殖利率:0056最高。

2022年年化報酬率:00713最抗跌且整體績效最高。

另外00878入手門檻低且受益人數最高,整體規模0056最老盤也最大;Beta值00713、00878一樣都是0.5,想幫自己打造加薪一萬元加薪組合,0056則有機會利用最少總成本達成。

高股息ETF大同小異,重點是能否堅持紀律、長期持有。

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